Bỏ túi 2 cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng các nhà đầu tư nên nắm bắt

Trong đầu tư chứng khoán, kỹ năng lựa chọn cổ phiếu tiềm năng là một yếu tố cực kỳ quan trọng mà trader nào cũng cần phải nắm rõ. Đặc biệt đối với những trader mới, bài viết này sẽ giúp các bạn bỏ túi 2 cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng, nhằm đưa ra quyết định mua và bán một cách đúng đắn nhất. Hãy cùng theo dõi bạn nhé!

Các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tiềm năng

Các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tiềm năng

Để lựa chọn một cổ phiếu tiềm năng không phải là điều quá khó khăn, nhưng không phải ai cũng biết rõ. Theo đó, một cổ phiếu được xem là tiềm năng khi nó hội tụ đủ 3 tiêu chí dưới đây:

Cổ phiếu thuộc các công ty sở hữu vốn hóa lớn

Sở dĩ cổ phiếu của những công ty có vốn hóa lớn được xem là tiềm năng vì các công ty này thường có lịch sử hoạt động lâu năm, sở hữu một số thành tích nhất định, có độ uy tín cao trên thị trường. 

Hơn nữa, vì công ty đã có bề dày kinh nghiệm khi tồn tại ngần ấy năm, thì chất lượng sản phẩm/dịch vụ mà họ cung cấp luôn được đánh giá tốt. Như vậy, cổ phiếu của những công ty này cũng có giá trị cao và thu hút nhiều nhà đầu tư.

Cổ phiếu thuộc các công ty có tiếng tăm trên thị trường

Cổ phiếu thuộc các công ty có tiếng tăm trên thị trường

Ngoài việc có khả năng về tài chính mạnh thì những công ty có lịch sử hình thành lâu đời cũng như mức độ nổi tiếng cao sẽ được nhà đầu tư chú ý nhiều hơn. Một phần do những công ty mới thành lập sẽ gặp rất nhiều khó khăn và cần quá trình dài để gây dựng lòng tin với khách hàng. Chính vì thế, những công ty có “profile” đẹp sẽ nâng cao sức hấp dẫn cho những cổ phiếu mà công ty đó phát hành. 

Cổ phiếu thuộc các công ty mà nhà đầu tư hiểu rõ tường tận

Mặc dù lý thuyết nói rằng, nên chọn những cổ phiếu thuộc những công ty sở hữu vốn hóa lớn, có tiếng tăm trên thị trường, tuy nhiên đó chỉ là điều kiện cần, và điều kiện đủ là bạn phải thực sự hiểu rõ ngọn ngành về công ty đó. Như vậy, chỉ khi bạn nắm được tình hình hoạt động của công ty, cũng như tốc độ tăng trưởng của công ty chi tiết qua từng tháng, quý, năm thì mới dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư một cách chính xác nhất.

2 cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng

Dựa vào những tiêu chí nói trên, dưới đây F319 sẽ bật mí 2 cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng, giúp bạn đánh giá và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất!

2 cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng

Thông qua các phân tích cơ bản

Nhận biết cổ phiếu tiềm năng thông qua phân tích cơ bản là cách mà hầu hết các nhà đầu tư vận dụng và đạt được hiệu quả cao. Theo đó, phân tích cơ bản là phương pháp xác định giá trị nội tại* của cổ phiếu trên thị trường, dựa vào các tác nhân cơ bản tác động đến giá cả của cổ phiếu đó. 

*Giá trị nội tại (Intrinsic Value) là giá trị cảm nhận hoặc giá trị tính toán của một tài sản, một khoản đầu tư hoặc một công ty. Thuật ngữ này được sử dụng trong phân tích cơ bản để ước tính giá trị của một công ty và dòng tiền của công ty đó.

Cụ thể, khi sử dụng phương pháp phân tích cơ bản, nhà đầu tư sẽ tập trung xem xét các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các phân tích vi mô như mô hình hoạt động, hiệu quả quản lý của công ty. Hay các phân tích vĩ mô như phân tích ngành nghề hoạt động của công ty, phân tích trạng thái nền kinh tế, sự kiện tài chính,…

Trong đó, việc phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp là yếu tố được khai thác nhiều nhất. Các chỉ số sẽ hỗ trợ nhà đầu tư đánh giá được tiềm năng của doanh nghiệp đang ở đâu, từ đó đưa ra nhận định về các mã chứng khoán và kỳ vọng giá trong tương lai của cổ phiếu đó.

Với các trường hợp sau: 

  • Tỷ lệ lợi nhuận/vốn của doanh nghiệp lớn hơn 15%: đây là căn cứ cho thấy tỷ lệ sinh lời của cổ phiếu khá tốt, đáng được cân nhắc vào danh mục cổ phiếu đáng để đầu tư. 
  • Tỷ lệ nợ/vốn của doanh nghiệp nhỏ hơn 0.5%: doanh nghiệp không bị phụ thuộc quá nhiều vào vốn bên ngoài (vay vốn ngân hàng). Cho thấy tình hình hoạt động ổn định và đang trên đà phát triển. 
  • Hệ số thanh toán được đánh giá là lớn hơn 2: đảm bảo công ty có khả năng thanh toán nghĩa vụ ngắn hạn.

Bên cạnh đó, trong phân tích cơ bản, bạn không thể bỏ qua 2 yếu tố cốt lõi, tác động rất lớn đến việc đưa ra quyết định đầu tư đó là P/E và EPS.

  • P/E là hệ số dùng để đánh giá mối quan hệ giữa giá trị thị trường của cổ phiếu và thu nhập trên một cổ phiếu mang lại. Hay nói cách khác, thông qua chỉ số P/E bạn sẽ biết được mức giá mà mình sẽ chấp nhận chi trả để thu về một đồng lợi nhuận từ cổ phiếu đó. Như vậy, nhà đầu tư có thể dễ dàng so sánh giá trị của các cổ phiếu cùng ngành để chọn lọc được loại cổ phiếu tiềm năng nhất, mang lại lợi nhuận tốt nhất. 
  • EPS là chỉ số tài chính thể hiện phần lợi nhuận thu được cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, bằng cách lấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu hiện hành.

Thông qua các phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích chứng khoán để dự đoán xu hướng giá thông qua việc nghiên cứu biểu đồ giá và sử dụng một số chỉ báo kỹ thuật như:

  • Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
  • Đường trung bình động (MA)
  • Bollinger Bands
  • Fibonacci
  • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Các chỉ số này không chỉ phân tích được xu hướng giá của cổ phiếu đã xảy ra trong quá khứ, mà còn giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá tiếp theo với độ tin cậy rất cao.

Top 10 cổ phiếu nên đầu tư dài hạn 2022

Thị trường tài chính là nơi biến động không ngừng, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang sôi sục hướng về cuộc nội chiến tại Châu Âu, thì nhà đầu tư cần phải đặc biệt chú trọng đến các tác nhân ảnh hưởng đến giá cả cổ phiếu. Để bảo đảm an toàn, dưới đây là top 10 cổ phiếu nên đầu tư dài hạn mà F319 đã tổng hợp.

1. Apple

Apple là một tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, phát triển và bán thiết bị điện tử tiêu dùng, phần mềm máy tính và dịch vụ trực tuyến. Tính đến tháng 2/2022, Apple có vốn hóa thị trường là 2,655 nghìn tỷ USD, trở thành công ty có giá trị nhất trên thế giới (tính theo vốn hóa thị trường). Theo báo cáo thu nhập năm 2021, Apple đạt doanh lên đến 365,81 tỷ USD, tăng lên rất nhiều so với năm 2020 (294,13 tỷ USD) và năm 2019 (267,68 tỷ USD).  

Từ những con số ấn tượng nói trên, Apple sẽ là sự lựa chọn đầy tiềm năng mà bạn có thể cân nhắc để đầu tư lâu dài. 

2. Microsoft

Microsoft là một công ty của Mỹ chuyên phát triển và phân phối phần mềm, dịch vụ như: công cụ tìm kiếm (Bing), giải pháp đám mây và hệ điều hành máy tính Windows. Tính đến tháng 2/2022, Microsoft có vốn hóa thị trường là 2,208 nghìn tỷ USD, trở thành công ty có giá trị lớn thứ hai trên thế giới (tính theo vốn hóa thị trường). Theo báo cáo tài chính năm 2021, doanh thu của Microsoft đạt 184,9 tỷ USD, tăng so với năm 2020 (153,28 tỷ USD) và năm 2019 (134,24 tỷ USD).

3. Alphabet (Google)

Alphabet là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ được thành lập năm 2015 dưới danh nghĩa là công ty mẹ của Google. Tính đến tháng 2/2022, Alphabet (Google) có vốn hóa thị trường là 1,778 nghìn tỷ USD, trở thành công ty có giá trị thứ 4 trên thế giới. Theo báo cáo tài chính mới nhất (2021), doanh thu của Google là 239,21 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với năm 2020 (182,52 tỷ USD) và năm 2019 (173,48 tỷ USD).

4. Amazon

Amazon.com, Inc. là một nhà bán lẻ trực tuyến của Mỹ với nhiều loại sản phẩm dẫn đầu thị trường về thương mại trên Internet, có lượng sách, CD và video lớn nhất thế giới. Đến tháng 2/2022, Amazon có vốn hóa thị trường là 1,565 nghìn tỷ USD. Theo báo cáo tài chính năm 2021, doanh thu Amazon đạt  457,96 tỷ USD, tăng rất nhiều so với năm 2020 (386,06 tỷ USD) và 2019 (280,52 tỷ USD).

5. Facebook

Facebook Inc. là một công ty của Mỹ có trụ sở tại Menlo Park, California. Công ty sở hữu mạng xã hội Facebook, ứng dụng chia sẻ video và ảnh Instagram, ứng dụng nhắn tin WhatsApp và Oculus VR, nhà sản xuất phần cứng thực tế ảo. Đến tháng 2/2022, Meta (Facebook) có vốn hóa thị trường là 601,76 tỷ USD, với tổng doanh thu năm 2021 đạt 109,48 tỷ USD, đây là con số tăng vượt trội so với năm 2020 (84,17 tỷ USD) và 2019 (69,65 tỷ USD).

6. Visa

Visa Inc. là một công ty cổ phần và cùng với Mastercard, đây là một trong hai công ty thẻ thanh toán lớn và có khoảng 14.200 nhân viên trong năm 2016. Thương hiệu VISA là một từ viết tắt đệ quy của Hiệp hội Dịch vụ Quốc tế Visa. Đến tháng 2/2022, Visa có vốn hóa thị trường 474,83 tỷ USD, với tổng doanh thu 2021 đạt 30,79 tỷ USD. Vào năm 2020, doanh thu của Visa đạt 26,8 tỷ USD, giảm so với 2019 là 28,61 tỷ USD.

7. Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson là một công ty dược phẩm, thiết bị y tế và đóng gói hàng hóa tiêu dùng của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1886. Theo số liệu thống kê đến tháng 2/2022 , Johnson & Johnson có vốn hóa thị trường là 436,45 tỷ USD, trở thành công ty có giá trị thứ 15 trên thế giới. Với tổng doanh thu năm 2021 đạt 93,77 tỷ USD, tăng hơn 10 tỷ USD so với năm 2020 (82,58 tỷ USD) và năm 2019 (82,05 tỷ USD). 

8. Walmart

Walmart Inc. là một tập đoàn bán lẻ toàn cầu của Hoa Kỳ, chiếm lĩnh một phần lớn thị trường Hoa Kỳ và đứng đầu trong danh sách Fortune Global 500 công ty bán chạy nhất trên thế giới. Đến tháng 2/2022 , Walmart có vốn hóa thị trường là 378,30 tỷ USD, với tổng doanh thu 2021 là 571,96 tỷ USD, tăng mạnh so với năm 2020 (548,74 tỷ USD) và 2019 (521,08 tỷ USD).

9. Alibaba

Alibaba là một tập đoàn thương mại điện tử, được thành lập năm 1999 bởi Jack Ma. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ bán hàng giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng, doanh nghiệp tới người tiêu dùng và doanh nghiệp với doanh nghiệp dịch vụ bán hàng thông qua cổng thông tin điện tử. Tính đến tháng 2/2022 , Alibaba có vốn hóa thị trường là 292,61 tỷ USD (trở thành công ty có giá trị thứ 27 trên thế giới). Năm 2021, tổng doanh thu của Alibaba đạt 128,12 tỷ USD, tăng hơn 20 tỷ USD so với 2020 (101,28 tỷ USD), và tăng rất nhiều lần so với 2019 (76,86 tỷ USD). 

10. Intel (INTC)

Intel là một tập đoàn chuyên sản xuất chất bán dẫn của Mỹ, được thành lập vào năm 1968, có trụ sở chính tại Santa Clara, California. Tính đến tháng 2/2022 , Intel có vốn hóa thị trường là 194,27 tỷ USD, xếp vị trí thứ 62 trên thế giới theo vốn hóa thị trường. Đồng thời, doanh thu của Intel trong năm 2021 đạt 78,47 tỷ USD, năm 2020 đạt 77,86 tỷ USD và 2019 đạt 71,96 tỷ USD. Nhưng con số này chưa đáng kể so với những ông lớn vừa nói trên, nhưng đây sẽ là cổ phiếu đáng để bạn cân nhắc để đầu tư lâu dài. 

Lời kết

Hy vọng với 2 cách nhận biết cổ phiếu tiềm năng trên đây đã giúp bạn có thêm những kiến thức cần thiết cho quá trình đầu tư của mình. Đồng thời, nếu vẫn còn loay hoay giữa thị trường chứng khoán rộng lớn, hãy tham khảo top 10 cổ phiếu nên đầu tư dài hạn 2022 của chúng tôi, để đưa ra quyết định phù hợp và hiệu quả nhất nhé! Chúc các bạn thành công!